Knowledge more
Fixed Income · Module 17+18+19 · topics 17-19

Securitization · ABS & MBS

Đóng gói loan pool thành tradable securities qua SPE. Đi từ nguyên lý securitization → tranching (credit & time) → MBS (agency vs non-agency, pass-through, CMO) → ABS (auto, credit card, CDO) — với trọng tâm là prepayment risk.

LOS 17.a Securitization process LOS 17.b Roles & SPE LOS 17.c Tranching structures LOS 18.a Agency vs non-agency MBS LOS 18.b Pass-through & prepayment LOS 18.c CMO tranche types LOS 19.a Non-mortgage ABS LOS 19.b CDO structure

§1 Securitization · benefits & process

Securitization (chứng khoán hóa) = biến pool of illiquid loans thành ABS có thể trade. Chuyển credit risk từ bank sang investor, giảm funding cost cho borrower, tạo investment options mới.

Định nghĩa
Securitization — pooling loans (mortgages, auto, credit card, receivables) and issuing securities backed by those loan cash flows.
Ngân hàng gom một rổ khoản vay (mortgages, auto loans, credit card receivables) → chuyển vào SPE → SPE phát hành ABS bán cho investor. Cash flow từ loan pool được dùng để trả lãi/gốc cho ABS holder.

Cho borrower

  • Funding cost thấp hơn (bank có nhiều capital cho loan mới).
  • Nhiều kênh vay hơn (ngoài bank).

Cho bank/issuer

  • Chuyển credit risk ra khỏi balance sheet.
  • Giải phóng regulatory capital.
  • Fee-based income (originate + service).

Cho investor

  • Access đến loan-type returns mà không phải originate.
  • Diversification qua pool of loans.
  • Có thể chọn credit tranche phù hợp risk tolerance.

Ba parties chính

PartyVai trò
Seller / OriginatorNgân hàng/finance company tạo loan và bán vào SPE (VD: bank cho vay mortgage).
SPE / SPVSpecial Purpose Entity — pháp nhân riêng, mua loan pool từ originator, phát hành ABS. Bankruptcy-remote: nếu originator phá sản, ABS holders vẫn được trả từ loan pool.
ServicerThu tiền từ borrower, chuyển cho SPE, xử lý delinquency. Thường là chính originator.
SPE — vì sao quan trọng

§2 Tranching · credit & time

Cùng một loan pool có thể tạo ra nhiều loại securities với risk/return khác nhau qua tranching. Hai kiểu: credit tranching (senior/mezz/equity) và time tranching (chia theo timing của principal).

Credit tranching — waterfall (loss absorbed bottom-up)
SENIOR (AAA) — 75% last to absorb loss · lowest yield MEZZANINE (BBB / BB) — 20% mid loss absorption · mid yield EQUITY / RESIDUAL — 5% first-loss piece · highest yield Losses eaten bottom → top · Cash flows paid top → bottom

Credit tranching (subordination)

  • Chia theo loss absorption order.
  • Senior được trả trước, hấp thụ loss sau cùng → AAA rating.
  • Equity hấp thụ loss đầu tiên → highest yield.
  • Mezzanine hấp thụ loss còn lại sau equity bị wipe out.
  • Còn gọi là waterfall structure.

Time tranching (sequential)

  • Chia theo timing of principal repayment.
  • Tranche A nhận toàn bộ principal trước, xong đến B, rồi C…
  • Dùng để phân bổ prepayment risk giữa các investor với horizon khác nhau.
  • Ứng dụng phổ biến trong CMO (mortgage).

Credit enhancement — cách bảo vệ senior tranche

LoạiCơ chế
Internal · SubordinationJunior tranche hấp thụ loss trước (như hình trên). Đây là credit tranching.
Internal · OvercollateralizationCollateral value > ABS face value. VD: $110 loan back $100 ABS → $10 buffer.
Internal · Reserve accountCash reserve fund hoặc excess spread (chênh lệch coupon in vs coupon out) giữ lại làm buffer.
External · InsuranceThird-party guarantee (monoline insurer, letter of credit). Ít dùng sau khủng hoảng 2008.

§3 MBS · Mortgage-Backed Securities

MBS = ABS backed by mortgage loans. Đặc trưng quan trọng: prepayment option — borrower có quyền trả gốc sớm bất cứ lúc nào (giống callable bond đối với investor).

Residential mortgage — key features

FeatureNội dung
MaturityThường 15 hoặc 30 năm.
Interest rateFixed-rate, adjustable-rate (ARM), hoặc convertible.
AmortizationFully amortizing (level payment, principal + interest mỗi kỳ), partially amortizing (có balloon), hoặc interest-only.
PrepaymentBorrower có thể trả sớm — không có, hoặc có prepayment penalty.
RecourseRecourse: lender có quyền đòi tài sản khác của borrower. Non-recourse: chỉ property (US residential thường non-recourse).
LTVLoan-to-Value = loan / property value. LTV cao ⇒ credit risk cao.

Agency vs Non-agency MBS

Agency MBSNon-agency (Private label)
IssuerGinnie Mae (full faith US gov), Fannie Mae, Freddie Mac (GSE — implicit guarantee).Private banks / financial institutions.
Credit riskRất thấp (Ginnie: none; F/F: near-zero với gov backing).Có credit risk, cần credit enhancement + tranching.
Conforming loans? — phải meet loan size, LTV, credit score limits.Có thể là non-conforming (jumbo, alt-A, subprime).
Chính riskPrepayment risk (không phải default).Cả credit lẫn prepayment risk.
Prepayment risk — hai chiều
Contraction risk — rates fall ⇒ borrower refinance ⇒ MBS shortens.
Extension risk — rates rise ⇒ borrower doesn't refinance ⇒ MBS lengthens.
Contraction risk: lãi giảm → homeowner refinance → gốc trả sớm với giá par → mất chance hưởng giá cao (giống callable). Extension risk: lãi tăng → không ai refinance → duration kéo dài, kẹt ở coupon thấp trong khi lãi thị trường cao.

Prepayment measures

SMM · Single Monthly Mortality

Prepayment rate trong 1 tháng, so với remaining principal.

SMM = Prepayment / (Beginning principal − Scheduled principal)

CPR · Conditional Prepayment Rate

Annualized SMM.

CPR = 1 − (1 − SMM)^12
PSA benchmark

§4 CMO · Collateralized Mortgage Obligation

CMO = pool MBS pass-through → cắt lại thành tranches để redistribute prepayment risk. Không thay đổi tổng risk, chỉ chuyển giữa các investor.

Sequential-pay

  • Tranche A nhận toàn bộ principal đầu tiên (cả scheduled + prepay).
  • A xong → B, xong → C…
  • Tranche A: ngắn nhất + hấp thụ nhiều contraction risk nhất.
  • Tranche cuối: dài nhất + extension risk cao nhất.

PAC · Planned Amortization Class

  • principal schedule cố định trong band PSA (VD: 100–300 PSA).
  • Nếu prepay nằm trong band → PAC ổn định như planned.
  • Dựa vào Support tranche hấp thụ variability.
  • Investor an tâm về CF timing hơn.

Support (Companion)

  • Hấp thụ toàn bộ prepay variability để bảo vệ PAC.
  • Yield cao hơn để bù risk.
  • Nếu PSA lệch band → support có thể bị wipe out hoặc kéo dài.
Ghi nhớ CMO

Commercial MBS (CMBS) — khác biệt

Residential MBSCommercial MBS
Loan backingHome mortgages (nhiều loans nhỏ, homogeneous).Commercial property loans (ít loans lớn, heterogeneous).
RecourseNon-recourse (US typical).Non-recourse.
PrepaymentFree prepayment (risk lớn).Bị hạn chế: prepayment lockout, defeasance, yield maintenance, prepayment penalty.
Credit riskThấp (agency) hoặc medium.Cao hơn — non-recourse, phụ thuộc property CF (NOI / DSC).
Key metricsLTV, credit score.DSC (Debt Service Coverage) >1, LTV, balloon at maturity.

§5 Non-mortgage ABS

Ngoài mortgage, có thể securitize hầu hết mọi loại loan có cash flow dự đoán được: auto loans, credit card receivables, student loans, equipment leases.

Auto loan ABS — amortizing

Backed by pool of car loans, kỳ hạn ngắn 3–5 năm.

  • Loans fully amortizing (giống mortgage).
  • Cash flow gồm scheduled interest + principal + prepay (bán xe, insurance write-off).
  • Prepay có nhưng không sensitive to rates (xe đủ tiền là bán) ⇒ prepayment risk thấp.
  • Recourse cao (xe là collateral có thể repo dễ).

Credit card ABS — non-amortizing

Backed by revolving credit card receivables.

  • Không có schedule — cardholders trả bao nhiêu tùy ý.
  • Lockout period: principal thu về được dùng mua thêm receivables mới ⇒ giữ pool size.
  • Sau lockout: principal amortization period.
  • Không có prepayment risk theo nghĩa mortgage.
  • Nhưng có early amortization trigger nếu pool xấu.

Amortizing vs Non-amortizing ABS

Amortizing (Auto, Mortgage)Non-amortizing (Credit card)
Loan scheduleFixed payment, giảm principal dần.Revolving, no schedule.
PrepaymentCó — nhưng phụ thuộc loan type.Không áp dụng.
StructureSequential pass-through.Lockout + amortization phase.

§6 CDO · Collateralized Debt Obligation

CDO = ABS backed by debt instruments (không phải loan) — corporate bonds, ABS tranches, loans, hoặc credit derivatives. Actively managed bởi collateral manager.

Định nghĩa
CDO — repackaging of debt instruments into tranches; requires arbitrage between collateral yield and cost of funding tranches.
CDO đi mua debt securities đa dạng → chia thành senior/mezz/equity tranches. Collateral manager tích cực trade để tạo arbitrage profit (yield collateral > yield trả cho tranches).

CDO variants

LoạiCollateral
CLO · Collateralized Loan ObligationBank leveraged loans.
CBO · Collateralized Bond ObligationCorporate bonds (thường HY).
Structured finance CDOTranches của ABS/MBS khác (CDO-squared).
Synthetic CDOExposure qua CDS chứ không sở hữu bond thực.

CDO tranches — 3 lớp

Senior (70–80%)

  • Floating rate, coupon = benchmark + spread.
  • Rating AAA–AA.
  • Được trả trước, loss cuối.

Mezzanine (5–20%)

  • Fixed hoặc floating.
  • Rating BBB–B.
  • Mid-priority.

Equity (5–15%)

  • Không có coupon fixed — nhận residual.
  • Không rating.
  • First loss, highest expected return.
CDO Bẫy dễ trượt

§7 Bẫy dễ trượt · Securitization

Đề nói / Nghe quenSai lầm phổ biếnĐúng phải là
SPE và originatorSPE là subsidiary của originator ⇒ ABS holders chịu credit risk của originator.SPE bankruptcy-remote — nếu originator phá sản, ABS holders vẫn được trả từ loan pool.
Contraction vs extensionNhầm ngược: rates ↑ ⇒ contraction.Rates ⇒ refinance ⇒ contraction. Rates ⇒ không ai refinance ⇒ extension.
Prepayment riskPrepayment = default risk.Prepayment là timing risk (cash flow returned early hoặc muộn), không phải credit loss. Homeowner vẫn trả full principal.
Callable bond analogyMBS giống putable bond.MBS giống callable bond — borrower (issuer) có option prepay khi có lợi.
Agency MBS creditAgency MBS không có prepayment risk vì có gov backing.Gov backing chỉ loại credit risk, không loại prepayment risk. Prepayment risk vẫn còn nguyên.
PAC vs SupportPAC có yield cao hơn support vì được protect.Ngược lại: Support có yield cao hơn vì hấp thụ prepay variability. PAC có yield thấp hơn nhưng CF ổn định.
Sequential-pay tranche ATranche A dài nhất vì receive first.Tranche A ngắn nhất vì nhận toàn bộ principal trước ⇒ hết trước.
CMO tổng riskTranching giảm tổng prepayment risk của pool.Chỉ redistribute — tổng risk không đổi.
Credit card ABS prepaymentCredit card ABS có prepayment risk.Non-amortizing, không có schedule ⇒ không có prepayment risk theo nghĩa mortgage. Nhưng có early amortization.
CDO arbitrageCDO manager tạo risk-free arbitrage profit.Đó là spread arbitrage — chênh yield thu vs cost trả tranches, không phải arbitrage risk-free.
CMBS vs RMBS prepaymentCMBS prepay tự do như RMBS.CMBS có prepayment protection: lockout, defeasance, yield maintenance, penalty. Prepay risk rất thấp.
OvercollateralizationOC là external credit enhancement.OC là internal — collateral value > ABS face value. Insurance/LOC là external.

§8 Keyword table · Đề nói / Chọn / Vì sao

Đề nóiChọnVì sao
"Rates fall, MBS shortens"Contraction riskPrepay ↑ khi refi.
"Rates rise, MBS lengthens"Extension riskPrepay ↓ ⇒ giữ loan lâu hơn.
"Ginnie Mae / full faith"Agency MBS, no credit riskUS government backing.
"Bankruptcy remote from originator"SPE / SPVChức năng cốt lõi của securitization.
"Absorbs first loss"Equity trancheBottom of waterfall.
"Highest rating AAA, last loss"Senior trancheTop of waterfall.
"Stable CF within PSA band"PAC tranchePlanned schedule + support protects.
"Absorbs prepay variability"Support / companionBảo vệ PAC, yield cao hơn.
"Lockout + revolving pool"Credit card ABSNon-amortizing structure.
"Actively managed pool of debt"CDOManager thực hiện spread arbitrage.
"CLO"CDO backed by leveraged loansLoan-based CDO variant.
"Defeasance / yield maintenance"CMBS prepayment protectionCommercial hạn chế prepay.
"DSC > 1"CMBS credit metricDebt Service Coverage — property CF đủ trả nợ.
"CPR = 6%"Annual prepay rate= 1 − (1 − SMM)^12.
"PSA 200%"2× benchmark prepay speedPool prepay nhanh gấp đôi.
"Excess spread as buffer"Internal credit enhancementReserve account nội bộ.

§9 Practice · 7 câu chốt

Q 1 / 7Score: 0